Dal proprio sito, un contatto si registra, chiede informazioni oppure un preventivo.

Il contatto viene inserito nel CRM, applicando una o più delle seguenti regole commerciali:

Deduplica

Prima dell'inserimento viene verificata l'esistenza di eventuali anagrafiche uguali o simili.

Azzonamento

Il nominativo una volta inserito viene azzonato, ovvero viene assegnata automaticamente la zona commerciale di competenza, secondo le regole commerciali aziendali.

Assegnazione

Il nominativo può essere assegnato automaticamente al consulente commerciale competente per zona.

Inserimento in campagna

Se l'azienda opera secondo logiche Marketing che prevedono l'uso di campagne commerciali ogni nominativo può essere subito inserito nella campagna commerciale relativa. E' così possibile, ad esempio, attivare diversi form di registrazione su diversi siti che inseriscano i nominativi nel CRM nelle relative campagne promozionali.

Aggiornamento anagrafico

Quando il nominativo che richiede informazioni è già presente a sistema è possibile scegliere una delle varie modalità di aggiornamento presenti, che consentano di variare tra "nessun aggiornamento", fino all'aggiornamento totale dei dati.

Creazione dell'opportunità

E' fondamentale tenere traccia di ogni singola richiesta che proviene dal Web. Per questo è possibile creare automaticamente anche una opportunità per ognuna di essere. Così se il nominativo era già presente è possibile evidenziare facilmente ogni sua nuova richiesta, oltre che mantenere lo storico delle stesse.